一招就败了六个，那两个扶着他们头领的侍卫脸色都白了，双腿有点颤抖地不敢放开他们的头领杀上来。那个头领也一脸的苦涩，肯定是怎么也没料到有一天他会碰上一个这样的高手。奥赛罗（奥逊·威尔斯 Orson Welles 饰）生来高大威武，是一员猛将。某日，他遇见了元老的女儿苔丝狄蒙娜（Suzanne Cloutier 饰），一见钟情的两人迅速坠入了爱河。然而，巨大的年龄差距让两人的爱情遭到了众人的强烈反对..